魔法学校の美咲は、同級生の玲奈を「使い魔の首輪」で使い魔として使役させる。「試験だけ」のはずが、美咲は玲奈を解放せず、クラスメイトや教員も玲奈を美咲の使い魔と受け入れていく。やがて玲奈はフェレットに変身させられ、声も失う。卒業後、魔法使いとなった美咲は「もっと良い使い魔」を求め、玲奈を加工屋に持ち込む。生きたまま皮を剥がれた玲奈は、意識だけを残した杖の毛皮装飾品となり、永遠の孤独に苦しむ。